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宁德时代/比亚迪/孚能等砸百亿订单,“六氟”成“香饽饽”

   日期:2021-07-21     浏览:2076    
核心提示:随着六氟产能释放,头部公司凭借技术规模优势带来的成本优势,占据更多的市场份额,强化明年的高增长确定性。
今年以来,锂电行业市场呈火热态势,随着动力电池企业扩产需求攀升,原材料价格一路上涨,稳定上游材料供应已经成为各家企业共识。

比如六氟磷酸锂,价格从2020年7月最低不足7万元/吨,涨至2021年6月初突破30万元/吨,时隔一个月后,如今已站上40万元高点。

最近这个作为锂电池电解液的重要原材料遭到各大电池厂疯抢,存货基本都已消化殆尽。

宁德时代/比亚迪/孚能下场“抢货”

根据起点研究院(SPIR)统计,目前比亚迪合计规划产能达到175GWh。为此,比亚迪近期瞄准主要企业,在市场上“疯狂出手”,已连续派发三个大单,锁定未来六氟磷酸锂供应。

7月17日,多氟多发布公告称,与比亚迪签订了不少于6460吨六氟磷酸锂产品销售合同,交货期限是2021年7月-2022年12月。

此外,在多氟多的销售合同中,孚能也锁定了不少于1700吨六氟磷酸锂产品订单。

7月18日,天际股份公告称,与比亚迪签订六氟供货协议,截止到2022年7月,将供应不少于3500吨的六氟磷酸锂,并且2023年还将供应3600-7800吨。

7月19日,延安必康公告显示,延安必康控股的江苏久久九科技有限公司,向比亚迪提供21 年 7-12 月供货不低于 1150 吨;2022 年供货不低于 3360 吨;2023 年供货不低于 3360 吨。

据此统计,三份订单将为比亚迪锁定至少2万吨六氟磷酸锂供应量,如果按照目前市场单价计算,合计金额将超80亿元。

除了比亚迪/孚能,另一电池巨头——宁德时代此前也通过签订长单的方式来稳固六氟磷酸锂产品供应。

5月底,天赐材料公布与宁德时代大额锁价订单。

公告显示,全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司与宁德时代签订《物料供货框架协议》,将向后者供应预计六氟磷酸锂使用量为1.5万吨的对应数量电解液产品,有效期为一年,至明年6月30日止。据预测,1.5万吨的对应数量电解液产品将对应100GWh左右的锂电池需求。

此次订单中,宁德时代将预付产品货款6.75亿元。业内人士估算,此次预付款约占供货价值量的10%。也就是说,这份订单价值或超67亿元。

可以看到,多家电池企业通过长单以及预付款等锁定六氟磷酸锂价格,反映出下游需求旺盛,六氟磷酸锂产品供不应求的现状。

同时,各生产企业目前产能满产满销,现货紧张。市场的一致判断是,六氟磷酸锂供应偏紧状况将延续至明年上半年,价格会稳中有升。

头部企业加入扩产潮

从当前的市场行情来看,业内预计2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨,结合目前市场存量产量,缺口达0.6万吨,同时由于新增供给、释放时间较长,明年供需缺口将继续扩大。

供需失衡带来市场火爆之下,六氟磷酸锂新建产能提速。

目前来看,六氟磷酸锂相关上市如天赐材料、多氟多、江苏国泰、天际股份、石大胜华、杉杉股份、滨化股份、延安必康、永太科技等多家企业皆有扩产计划。

6月17日,天赐材料(002709)发布公告扩产,包含液态六氟15万吨和二氟磷酸锂2000吨,项目总投资10.5亿元,预计2021年年底建成。

6月23日,天际股份(002759)发布公告,将投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目,总投资额6亿元,其中包括六氟磷酸锂年产1万吨。

7月17日,多氟多(002407)发布公告称,拟使用自筹资金投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和1万吨二氟磷酸锂项目,项目总投资为51.5亿元。

6月15日,永太科技(002326)公告称,控股子公司永太高新拟自筹资金7.94亿元,投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。同时计划于今年扩建两个六氟磷酸锂车间,建成后总产能合计8000吨/年。

值得注意的是,由于六氟磷酸锂行业进入壁垒高,与大客户深入合作、资金与技术实力雄厚的头部企业有能力迅速扩张。近期宁德时代股价大涨,就被认为是拉动电解液龙头天赐材料不断创新高的主要原因之一。

随着六氟产能释放,头部公司凭借技术规模优势带来的成本优势,占据更多的市场份额,强化明年的高增长确定性。

 
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