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2022年中国锂电池正极三元材料市场现状及竞争格局分析

   日期:2022-06-06     浏览:1223    
核心提示:三元材料目前作为动力电池的主要正极材料被使用。其中三种元素都有不同的作用,镍提高材料容量;钴稳定层状结构;锰(铝):降低材料成本,提高安全性。因此,对比其他钴酸锂(LCO)、锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)等正极材料电池,三元材料电池有着能量密度普遍高于普通正极材料、放电容量大、循环性能好、结构较稳定等优势。

三元材料目前作为动力电池的主要正极材料被使用。其中三种元素都有不同的作用,镍提高材料容量;钴稳定层状结构;锰(铝):降低材料成本,提高安全性。因此,对比其他钴酸锂(LCO)、锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)等正极材料电池,三元材料电池有着能量密度普遍高于普通正极材料、放电容量大、循环性能好、结构较稳定等优势。

图表1:三元正极材料组成

三元材料是镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂为代表的多元金属复合氧化物,是动力电池主要正极材料之一,主要用于乘用车以及大部分物流车。近年来,随着三元电池在中高端车型领域上占主流地位,我国三元材料产量呈现快速增长趋势。2015-2020年,中国三元正极材料产量由5.6万吨上升至21万吨。根据锂业协会数据,2021上半年,三元正极材料产量为17.3万吨,同比上升165.38%。

图表2:2015-2021年中国三元正极材料产量(单位:万吨)

目前,我国三元正极材料企业的第一梯队为当升科技和容百科技,2020年产能超过4万吨;第二梯队企业有厦门钨业、杉杉股份、长远锂科、格林美、天津巴莫,2020年产能在1.5-4万吨之间。

图表3:中国三元正极材料企业竞争格局(按产能)(单位:万吨)

从竞争格局来看,国内正极材料行业较为分散,2021年三元正极CR2仅为20%左右,CR3仅为30-35%,CR5约为50%,未来行业集中度有进一步增加的空间。

图表4:2021年中国三元正极材料市场集中度(单位:%)

2019-2020年,三元材料价格较为平稳。523动力型三元材料价格在10-15万元/吨左右区间徘徊;622单晶型三元材料价格在13-18万元/吨左右区间徘徊。2021年年初以来,在消费端改善支撑下叠加原材料价格上涨,三元正极材料价格出现显著回升,行业呈现回暖态势,三元材料价格明显上涨。2022年2月523动力型和622单晶型分别涨至29万元/吨和29.5万元/吨。

图表5:2019-2022年华东地区523动力型和622单晶型三元材料价格走势(单位:元/吨)

三元电池在动力电池上占主流地位,三元材料的需求将会持续增加。行业内龙头企业产能也会随着下游需求的增加而提高,头部企业份额将进一步提升。在“双碳”政策的带动下,新能源电池热度不减,2022年三元材料价格呈现持续上升趋势。


 
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