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赣锋/天齐/雅化,锂盐三霸产能释放哪家强?

   日期:2021-05-29     浏览:5302    
核心提示:锂盐企业长期看锂原材料资源,中长期则看产能的投放及扩产节奏。在该轮锂周期的行情之下,赣锋锂业“完美”踏中风口,于去年年底新增5万吨电池级氢氧化锂;雅化集团应机将原募投项目电池级氢氧化锂产能从2万吨增至5万吨;天齐锂业则在建2万吨氢氧化锂、4.8万吨碳酸锂(澳大利亚奎纳纳项目)。

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锂盐企业长期看锂原材料资源,中长期则看产能的投放及扩产节奏。在该轮锂周期的行情之下,赣锋锂业“完美”踏中风口,于去年年底新增5万吨电池级氢氧化锂;雅化集团应机将原募投项目电池级氢氧化锂产能从2万吨增至5万吨;天齐锂业则在建2万吨氢氧化锂、4.8万吨碳酸锂(澳大利亚奎纳纳项目)。




目前,赣锋锂业拥有8.1万吨的氢氧化锂、4.05万吨碳酸锂及1600吨金属锂产能,另外2022年将新增阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目年产4万吨电池级碳酸锂的产能,赣锋锂业拥有该项目的51%股权及76%产品包销权。据其2020年年报显示,赣锋锂业碳酸锂、氢氧化锂及金属锂的有效产能分别为2.58万吨、3.1万吨及1600吨;有效产能利用率分别为57%、88%及99%。


对于设计产能与有效产能差距较大的原因,公司表示,由于并非所有产线均在每年初完全建设,存在逐步释放产能的过程。除此之外,由于产线需要在固定时间内进行检修及升级调整,因此也会导致有效产能发生一定程度的变动。记者粗略换算,公司锂盐设计产能利用率应为35%。接近赣锋锂业人士则表示,目前赣锋锂业相关锂产品满产满销,可能只有一周的库存用于周转。而5万吨氢氧化锂项目一季度处于爬坡阶段,一季末刚刚达到满产。


天齐锂业拥有合计约4.48万吨/年的锂化工产品产能,其中碳酸锂产能为3.45万吨/年、氢氧化锂产能为0.5万吨/年。此外,公司还有4.8万吨/年氢氧化锂、2万吨/年电池级碳酸锂的在建项目,其中奎纳纳一期2.4万吨氢氧化锂项目力争于2022年第四季度达产。


由于天齐锂业未详尽披露各锂盐产品的产能利用率,根据其2020年年报统计,化学原料及化学制品制造业的生产量为3.81吨,因此粗略统计其产能利用率为85%。


雅化集团则拥有2万吨碳酸锂及3万吨氢氧化锂产能,但由于公司存在柔性生产及旧产线难以满产等原因,按照公司披露口径,拥有锂盐产能为4.3万吨。据了解,二期5万吨氢氧化锂新项目前期工作已经基本完成,目前开工在即,由于已有建设经验,二期项目的建设时间预计会短于一期。


2020年,雅化集团全年锂产品产量1.31 万吨,折合产能利用率为30%。由于雅安锂业2万吨碳酸锂项目为去年7月份投产,未折合有效产能,因此产能利用率为上述三公司中最低,据业内人士表示,2万吨碳酸锂项目预估今年可达到100%的产能利用率。公司亦称,目前锂产品市场行情看涨,公司产品供不应求。


综上,根据记者统计,从锂盐产能的角度出发,赣锋锂业为当之无愧的龙头,锂盐产能赣锋锂业(12.31万吨)>天齐锂业(4.48万吨)>雅化集团(4.3万吨);而从产能利用率看,天齐锂业(85%)>赣锋锂业(35%)>雅化集团(30%)。


这或意味着,相对公司自身而言,在锂盐业务板块,雅化集团短期业绩或更具弹性。若从锂盐产能,延伸至上下游产业链来分析,赣锋锂业垂直整合的业务模式或安全边际更高,其业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用;而天齐锂业集上游资源储备、开发和中游锂产品加工为一体;雅化集团则苦于仅中游锂产品加工。


 
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